Кто не знает веселых забияк Тома Сойера и Гекльберри Финна, живущих на берегу реки Миссисипи? Верным друзьям всегда есть чем заняться: будь то игры в пиратов, кража яблок или варенья из чулана, рыбалка, а также подшучивания над взрослыми. Безудержная фантазия приводит Тома и Гека ночью на кладбище,

Амбициозный учёный Франц Вальтер нанимается Службой государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Вскоре он попадает в беду из-за своего критического отношения к системе: его обвиняют в шпионаже.