Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Преподаватель колледжа Тэ-у таким принципом никогда не руководствовался, у него был другой принцип: не ищи, чтобы не потерять. Всё дело только в нём - он чертовски одинок, и дико застенчив. Но всё меняется с переездом в его дом девушки по имени Ми-на.

Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.