В жизни успешного юриста произошло несчастье - убили его жену. Расследование не даёт результатов, полиция не может вычислить убийцу. Проходит год. Из-за магнитной аномалии на телефон мужчины поступает звонок из прошлого от жены. Это происходит за некоторое время до убийства годичной давности.

Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.