Когда Уолт узнает о смерти отца, он возвращается в родной город, чтобы узнать больше о том, кем был один из его родителей. Мужчина даже устраивается на работу в местный магазин торгующий антиквариатом. В новом сумасшедшем мире он встречает Элли, которая оказывается самой нормальной и практичной

Макейла и Эрик очень хотят завести ребенка, но традиционная медицина оказывается бессильна. В отчаянии они обращаются в некий загадочный фонд, который обещает волшебным образом решить их проблему. Однако вскоре пара понимает, что их ребенок может оказаться не совсем человеком.