ДжейДжей - гомосексуал. Он начинающий «эм-си», который только-только появился на андеграундной музыкальной сцене Лондона. У него есть навыки, у него есть рифмы и у него есть драйв. Все меняется на финале городского конкурса, куда он решает взять своего бойфренда Орландо...

Действие происходит в конце XIX века в страшном, клаустробофическом мире женской психиатрической лечебницы, где ставят спектакль по «Моби Дику» Германа Мельвиля. В труппе исключительно пациентки, некоторые откровенно безумные.

Макейла и Эрик очень хотят завести ребенка, но традиционная медицина оказывается бессильна. В отчаянии они обращаются в некий загадочный фонд, который обещает волшебным образом решить их проблему. Однако вскоре пара понимает, что их ребенок может оказаться не совсем человеком.