Семейная пара пытается наладить свою жизнь в тихом доме у озера. Отношения супругов подвергаются проверке, когда их маленькая дочь зацикливается на воображаемом друге, который, возможно, совсем не воображаемый.

По распоряжению правительства доктор Молли Энн Кэфри возглавила команду ученых, занимающихся расследованием и попыткой остановить инопланетное вторжение. Жуткое случилось на одном судне в море. Моряки увидели нечто над водой. Далее последовал звук. Тараканы и крысы начали вытанцовывать на палубе