Дэниел Рамирес агент под прикрытием, внедрённый в ряды жестокого мексиканского наркокартеля. Вынужденный втереться в доверие к самому боссу картеля, он испытывает неподдельный ужас от всего происходящего.

Семейная пара пытается наладить свою жизнь в тихом доме у озера. Отношения супругов подвергаются проверке, когда их маленькая дочь зацикливается на воображаемом друге, который, возможно, совсем не воображаемый.