Бостон, 1974 год. Полицейскому Биллу поручают защищать чернокожих учеников, которые ходят в среднюю школу, где до этого учились только белые.

16-летняя Мэнди находит компрометирующее видео с ночи, которую не помнит. Теперь ей нужно попытаться выяснить, что произошло, и попытаться предотвратить крах собственной жизни.

В закрытой частной школе Холдуэлл царят свои порядки. Подростки разделились на пять группировок, борющихся за влияние и право быть самыми крутыми. Самой многочисленной и авторитетной группой «Пики» руководит семнадцатилетняя Села Саммерс. Именно её участники снабжают всю школу наркотиками и

Новенькую старшеклассницу принимает в свою компанию группа из трёх девчонок и вскоре посвящает её в ведьмы.

Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса. Сам же Кэнен намерен пойти по семейным стопам. Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.

Грейс Гринлиф возвращается в дом своих богатых родителей в Мемфисе, штат Теннеси, после загадочной смерти сестры. Её отец является епископом мегацеркви и рад возвращению блудной дочери, а мать и другие члены семейства не рады Грейс.