Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни - на юге от полюса.

История учеников и учителей Школы исполнительских искусств «Прилив» в Атланте.

Семья (муж, жена, двое сыновей и дочка, Спенсер) переезжает из маленького городка (штат Огайо) в Лос-Анджелес. Молодежи приходится адаптироваться к условиям новой школы. Спенсер знакомится с местной хулиганкой - Эшли и постепенно влюбляется в нее. Преодоление собственных сомнений, сопротивления

Грейс Гринлиф возвращается в дом своих богатых родителей в Мемфисе, штат Теннеси, после загадочной смерти сестры. Её отец является епископом мегацеркви и рад возвращению блудной дочери, а мать и другие члены семейства не рады Грейс.