Спецподразделение американской полиции, которое называется «Дивизион 123», работает под прикрытием. Его цель - подорвать изнутри могущественный наркокартель, базирующийся в Мексике и распространивший свое влияние далеко за ее пределами...

В 1987 году в маленьком городке МакФарланд профессиональный тренер создает команду по легкой атлетике из обычных сорванцов и мелких «хулиганов» и доводит эту команду до вершины спортивного Олимпа.

Потусторонняя сила, терроризировавшая героев предыдущих серий, вновь вырвалась на свободу в поисках новых жертв...

Адвокат по уголовным делам пытается разобраться со своей сексуальной ориентацией, загадочным новым парнем, безработицей и ужасными секретами из детства, о которых умалчивают его родители.