Спецподразделение американской полиции, которое называется «Дивизион 123», работает под прикрытием. Его цель - подорвать изнутри могущественный наркокартель, базирующийся в Мексике и распространивший свое влияние далеко за ее пределами...

Жизнь подростка-изобретателя меняется, когда нечистый на руку агент спецслужбы узнает, что он создал устройство, с помощью которого можно услышать, о чём говорили люди в прошлом.