История двух друзей, чьи дороги разошлись много лет назад. Но одна случайная встреча с Ануш, в которую Левон был влюблен в юности, возвращает его в солнечный Ереван, где раскрываются тайны прошлого.

Три десятилетия супружеская пара Геворк и Гоар Вартаняны – легенда советской нелегальной разведки – работали вместе, не допустив ни одного провала...