История двух друзей, чьи дороги разошлись много лет назад. Но одна случайная встреча с Ануш, в которую Левон был влюблен в юности, возвращает его в солнечный Ереван, где раскрываются тайны прошлого.

Лос-Анджелес, канун Рождества. Только что вышедшая после недолгой отсидки чернокожая транс-проститутка по имени Син-Ди Релла встречается с лучшей подругой Александрой и узнаёт, что её дружок-сутенёр нашёл себе новую пассию. Вне себя от ярости Син-Ди отправляется на поиски соперницы.

7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, охватившее почти половину территории республики. Были разрушены города Спитак, Ленинакан, Кировакан, Степанаван и ещё более 300 населённых пунктов. 25 тысяч человек погибли, 19 тысяч стали инвалидами, больше полумиллиона остались без крыши над