Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный

Случайная встреча с таинственной незнакомкой оборачивается для Джорджа интрижкой на одну ночь, обретением новых способностей и получением непонятного сообщения. Теперь он хочет лишь одного - вновь найти эту женщину и разобраться в том, что с ним происходит.