В Лос-Анджелесе появилось и быстро укрепляет свои позиции крайне правое движение фашистского толка, вынашивающее планы мирового господства. Правительство предпринимает попытку внедрить в него одного из лучших агентов спецслужб - Ника Стоуна. Это задание оказывается очень опасным: первая же попытка

Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный