Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме.

Город Бэд-Сити полон разврата и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин.

Рамин бежит из Ирана и оказывается вдали от дома, а именно в Веракрусе, портовом городе Мексики.

Мина всю жизнь жила в Иране и решила, что ей пора замуж. Родители свели её с Кианом, парнем иранского происхождения, живущим в Германии. Мина переезжает в Германию и начинает привыкать к новой жизни. Но семейный уклад начинает рушиться, когда девушка приносит домой кошку.

Агент Моссада под прикрытием выполняет опасную миссию в Тегеране. Её цель - вывести из строя местную ПВО, чтобы Израиль смог уничтожить ядерный реактор Ирана.