Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме.

Своенравный художник граффити получает работу по разрисовыванию дома богатых и влиятельных людей. Там он случайно узнаёт о мрачных секретах хозяев. После этого ему и его близким начинает угрожать реальная опасность.

После драки в заведении бармен находит потерянный посетителем телефон и зачем-то решает посмотреть, что в нём. С этого момента жизнь мужчины круто меняется не в лучшую сторону: повсюду носятся толпы тараканов, он получает страшные фотографии и леденящие душу звонки, на теле образовывается страшная

В разных уголках США жители постоянно сталкиваются с разными монстрами, от вампиров до падших ангелов. Эти встречи заставляют местных пересмотреть отношение к собственным сломанным жизням.