Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

Сюжет строится вокруг молодого человека по имени Никита, который ухаживает за хозяйкой пса по кличке Чарли. Пес и молодой человек не понравились друг другу с первого взгляда. Дело осложняется тем, что вместо собаки Никита видит человека в собачьем костюме, который с ним разговаривает.