Режиссер Сергей Параджанов создает прекрасные фильмы. Его нон-конформистское поведение входит в противоречие с Советской системой. За свою эксцентричность он попадает в тюрьму. Его нерушимая любовь к красоте позволяет ему устоять в годы тюремного заключения, изоляции и забвения.

Знаменитый французский комик Жан-Поль Бользек, выступив на корпоративе в Баку, отправляется в аэропорт, чтобы вернуться в Париж. В силу невероятных, почти фантастических обстоятельств, через горы и границу, запутавшись то ли в тумане, то ли в лесах, Бользек попадает в приграничное армянское село.