Кочевник Мустафа с лучшими наездниками своего племени должен привести караван чистокровных лошадей в Марракеш, чтобы принять участие в самых престижных скачках Северной Африки - Агда. Перед тем, как пересечь Атласские горы, кочевники останавливаются в маленьком городке, чтобы забрать с собой