Девятнадцатилетний Фехми живёт в пригороде Стамбула, у него есть своя рэп-группа, которая подаёт неплохие надежды. Но пристрастие Фехми к наркотикам ставит под угрозу и будущее его группы, и его личную жизнь.

Асли, молодая мать, пытается найти няню, чтобы вернуться к работе, и встречает юную Гульнихаль. С появлением девушки, Асли сталкивается лицом к лицу со своими страхами.

Стамбул, 1950-е. После освобождения из тюрьмы еврейка Матильда устраивается работать в клуб, чтобы помочь дочери-бунтарке, которую она не смогла воспитать.