По современному Тегерану - с чайными садами, золотыми закатами и фейсбуком через анонимайзер - едут двое молодых парней, Ануш и Араш. Они нервно курят и высматривают полицию: в багажнике - вертушки. У них заготовлена легенда про свадьбу родственника, но страшная правда звучит так: они диджеи,

Джейкоб - волк, запертый в человеческом теле. Оказавшись в специализированной клинике, он, вместе с другими животными, испытывает на себе жестокие методы лечения. Но все меняется после знакомства с Дикой кошкой.