17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем. Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для своей компании друзей. Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.

Двое подростков, Софьян и Виктор, заключают договор с божеством вуду Обе, желающим, чтобы те раскрыли ритуальное убийство брата Софьяна. Теперь Виктор способен проникать в разум других людей, а Софьян - манипулировать их действиями. Однако оба должны присутствовать рядом друг с другом, чтобы их