1945 год, закончилась Вторая мировая война. Фильм начинается как юмористическое описание жизни людей в лагере для беженцев около австрийской границы. Но постепенно становится все серьезнее - вместе с нарастанием трений между русскими и англичанами по поводу того, что происходит в Советском Союзе.