Из небольшого городка в Шанхай приезжает Маленький Тигр, где уже давно живет его старший брат Большой Тигр, который является полицейским офицером. Маленький Тигр знакомится с членами акробатической труппы, с которыми не только выбирается из ряда передряг, но и начинают работать на местного мафиози,

Мелкого мошенника по прозвищу Худой шериф нанимает для того, чтобы выследить вора по имени Цветочник, обокравшего сейф местного миллионера.