Старая тюрьма на юге Ирана эвакуируется из-за близости к новому аэропорту города. Начальник тюрьмы, майор Немат Джахед, и его подчиненные заняты переводом заключенных в новую тюрьму, пока один заключенный не пропадает без вести.

1988 год, разгар войны между Ираном и Ираком. Однако даже в такое страшное время мирные люди находят силы любить друг друга и надеяться на счастливое будущее.