Италия, вторая половина XVI века. Филипп Нери любит пошутить и часто расхаживает по улицам в странном виде - в гигантских туфлях или с заплатами на одеянии, с большой подушкой на голове, держа букет из сорняков. Филипп - священник, который помогает беспризорным детям и сиротам в его бедной