Несколько лет назад Тэцуо Аоки снял успешный инди-фильм, и с тех пор все считают его профессиональным режиссёром. В реальности же Аоки - 38-летний бездельник и нищеброд, который подворовывает деньги у родителей-пенсионеров. Одна лишь радость: вокруг всегда вьются доступные женщины, готовые с ним

Троечница Сииба Аюму при помощи лучшей подруги сдаёт экзамен в престижную школу, а сама подруга не проходит, из-за чего совершает попытку самоубийства. Придавленная чувством вины Аюму всё-таки переходит в новую школу, но теперь ведет себя очень замкнуто и отстраненно.