Действие происходит в Туркестане в 1920 году. По узким и пустынным улицам ночной Бухары разносится голос сторожа: «В священной Бухаре все спокойно!» Но как обманчиво это спокойствие! Бухара охвачена напряженной борьбой. Изо всех сил пытается удержать власть в своих руках последний эмир Бухары,

В древнем восточном городе Гупьабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба с матерью и братом Касымом. Однажды Али-Баба получил письмо от отца, который ушел с караваном и пропал, и отправился за ним в Индию. Там он спас принцессу Марджину, дочь раджи, и вместе с ней вернулся в Гульабад, а его