Япония XIX век. После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории - Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из

Вакизака, учитель, убивает человека, который изнасиловал его молодую студентку, Шоко. Вакизака любит и жаждет Шоко, но не может жениться на ней из-за своей бедности. Хаяма, государственный служащий, становится свидетелем убийства, совершённого Вакизакой, и, угрожая выдать его полиции, принуждает