Ли - крупный политик, один из самых вероятных кандидатов в предстоящих выборах, неожиданно начинает видеть непонятные и малообъяснимые вещи, а именно разгуливающих перед ним в неглиже женщин. Он не понимает, что с ним происходит и обращается за помощью к И, его бывшей любовнице, ставшей за время их

Гонконгская полицейская объединяется с двумя другими полицейскими, один из Тайваня, а другой с материкового Китая, чтобы обезвредить опасный синдикат, нелегально производящий и продающий оружие.

Серия страшных и странных убийств в портовом районе Гонконга заставляет полицию начать расследование. Личность убийцы и его мотивы неизвестны. Запутанное дело поручают инспектору Янг. Загадочная татуировка на спине из убитых дает инспектору неожиданный ключ к разгадке таинственных преступлений.

После того как полицейского под прикрытием разоблачают, ему приходится в одиночку бросить вызов жестокому боссу триады.