Брат и сестра спустя годы возвращаются на заброшенное фамильное ранчо, где им предстоит узнать неприятные вещи о собственной семье.

1970-е. Полицейские Навахо - опытный Джо Липхорн и молодой Джим Чи - пытаются раскрыть жуткое двойное убийство и разобраться со своим прошлым.

Неподкупный и суровый шериф Адам МакКой вступает в жестокое противостояние с безжалостным охотником за головами Красным Биллом, который очень любит отрезать своим жертвам головы и складывать их в свой черный мешок.