Брук выясняет, что Хейли на самом деле не ее биологическая дочь. Их перепутали в роддоме с дочерью Алексис. И пока Брук борется за сохранение своей семьи, Алексис осознает, что ее семья разваливается. И она сделает всё, даже убьёт, чтобы не допустить этого.

За внимание манерной девушки Беллы соревнуются гламурный вампир Эдвард, его уменьшенная копия - карлик Маленький Эдвард, и толстый оборотень Джейкоб. Дополнительную суматоху вносит банда «Сосунков» - молодых вампиров, выследивших Беллу по запаху уникального экземпляра порно-журнала «Чёрные стволы»,