Зед рассчитывает получить спортивную стипендию, а Эддисон готовится к международным соревнованиям по чирлидингу. Тем временем, в Сибруке появляются инопланетяне.

Зед и Аддисон вернулись в Среднюю школу Сибрука, где после революционного семестра продолжают свои усилия по объединению как школы, так и сообщества. Однако появление новой группы аутсайдеров - загадочных оборотней - угрожает разрушить новообретенный мир и ставит под удар зарождающийся роман Зеда и

Подросток Ксандер ДеВитт приезжает к своему деду, чтобы найти пропавшего три месяца назад отца. Ксандер - одиночка, но по воле случая ему приходится работать со своей новой одноклассницей Кензи.