У талантливого художника Ренна Максвелла есть всё - любящая девушка, талантливый менеджер и умение рисовать интересные картины. Но за фасадом этого благополучия скрывается нечто тёмное, ждущее шанса прорваться наружу.

Люди пытаются использовать оборотней в качестве оружия. По их замыслу оборотни будут распространять инфекцию, кусая противника...