Пол Графф растёт в окружении любящей семьи - мамы, папы и дедушки. Пол мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители.

История разворачивается в начале 1990-х годов. В центре сюжета – трое подростков, лучших друзей, и полицейское расследование, которое угрожает разорвать их связь.

Слепой мужчина, восстанавливающий зрение, становится слепым метафорически из-за собственной тяги к поверхностному.