Когда мальчик пропадает без вести на окраине сонного городка в штатах, местный мусорщик Дональд решает разобраться с этим делом сам.

Известный евангелистский священник Карлтон Пирсон утверждает, что к нему явился Бог и зародил в его душе сомнения относительно существования ада. После случившегося Карлтон начинает выступать с проповедями о том, что ад как место для вечных страданий грешников не существует, а создан на Земле