Отдалённая добывающая колония. Космодальнобойщик находит пропавшего несколько дней назад коллегу, но тот ничего не помнит. Друзья решают зайти на местный склад за лекарством, где одному из них резко становится плохо.

Во время длительной поездки на фестиваль четверо друзей-музыкантов решают остановиться возле неприметного кафе. Купив у хозяйки заведения фирменный вишневый пирог, ребята невольно становятся заложниками сумасшедшей коллекции причудливых произведений искусства.

Необычное существо из глубин океана было поймано рыбаками. Это была русалка. Чтобы ее обезвредить, жестокие рыбаки отрубают ей хвост, вместо которого у нее вырастают ноги. Владелец психиатрической больницы Доктор Байер забирает русалку к себе для дальнейшего изучения. Она не может говорить