Частный детектив Тед Шейн возвращается к работе со своим бывшим партнером Эймсом, который не особенно рад этому, поскольку его жена Астрид явно не равнодушна к Теду. Но с приходом Теда появляется и работа. К ним приходит посетительница Валери, которая за хорошее вознаграждение просит найти ее,

Когда-то Джо Антон был бедным третьесортным боксером. Потом стал рэкетиром. Теперь он богат и владеет ночным клубом в Нью-Йорке. У него есть девушка, верные товарищи и… опасные конкуренты. Но чего-то в его жизни не хватает. В один пустой и безликий вечер в ночном клубе Джо появляется прекрасная