Деревня на грузинском Черном море полна дружелюбных людей, убежденных, что они знают друг друга. Однажды Элико находят повешенным. Его внучка Мо, приехавшая организовать похороны, сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой личной жизни Элико.

Случайная встреча трех давних друзей: один из них вор-неудачник, недавно вышедший из тюрьмы, второй – уличный художник, а третий – бабник, авантюрист и актер. Что их связывает? Общие воспоминания о прошлом и общая невезучесть. Эти неудачливые, симпатичные, однако далеко не молодые друзья пускаются