Волшебный чёрный жеребец перевозит двенадцатилетнюю девочку в мистический мир Альбион, где она обнаруживает, что является ключом к спасению всех его обитателей.

Юная Бейли теряет зрения из-за травмы, полученной во время верховой езды. Чарльз, тренер одного из лучших в штате приютов для собак-поводырей, обучает Эппл, миниатюрную лошадь, быть спутником девочки.