Сидни Фалько мечтает о том мгновении, когда он будет управлять судьбами людей и плевать на них сверху, как это делает его кумир и лучший друг Джей Джей Хансекер. Но Джей Джей зол на Сидни, потому что тот не справился с поручением разлучить Сьюзен, сестру Джей Джея, и джазового гитариста Стива.

Пожилая женщина нанимает Бланш, экстрасенса с подмоченной репутацией, и её парня Джорджа - она хочет найти своего племянника Артура, которого в детстве отдали на усыновление. Пара пытается выследить его, теперь уже взрослого мужчину, в Сан-Франциско. Однако Артур сам оказывается человеком с тёмным

Герой Элвиса Пресли и его приятель по азартным играм попадают во множество разнообразных ситуаций, как в воздухе, так и на земле. Большая часть действия происходит в 1962 году на ярмарке в Сиэттле и его окрестностях.