Три студента по воле судьбы оказываются в плохом районе, где им совсем не рады. Банда бомжей с безумцем во главе объявляет им войну и неизвестно, кто из них сумеет дожить до рассвета...

Ветеран полицейского департамента Лос-Анджелеса Генри Карденас идёт на рекорд по раскрытию дел об убийствах. В ходе допроса по очередному убийству он сталкивается с экстраординарным преступником, который утверждает, что он не человек. Пытаясь выяснить детали дела, детектив всё глубже и глубже