Действие происходит в послевоенной Латвии. В одном из городков действует банда Франциска. Чекистам предстоит не только обезвредить центр банды, но и раскрыть все ее связи, выявить, кто же прячется в лесах. Завоевать доверие Франциска и выполнить эту миссию поручается молодому чекисту Юрису Вилксу.

Юноша Клайд Гриффитс был честолюбив, но беден. Одержимый стремлением сделать карьеру и попасть в высшее общество, он делает все, чтобы приблизиться к заветной цели. Ради достижения успеха он не остановится даже перед страшным преступлением.