Модного фотографа Скотта начинают мучить ночные кошмары, в которых он убивает красивую девушку. Вскоре он встречает красотку из своих снов наяву, и, влюбившись в неё, начинает бояться, что с ней может произойти что-то непоправимое.

Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти,