Потеряв одного из детей во время родов, Мэри теперь испытывает постоянный страх за второго. Заботливый и внимательный муж во всём ей помогает, но когда ему приходится отлучиться в командировку, страхи женщины только усиливаются - на записи видеонаблюдения она видит, как нечто потустороннее

Фельдшер скорой помощи Ник Малой оказывается вовлечен в смертельно опасную игру в кошки-мышки, когда он получает телефонный звонок от мстительного психопата из его прошлого. Маньяк угрожает убийством, если Ник не выиграет 12 раундов игры без участия полицейских.

8-летний Джош не особо общается с одноклассниками и ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга по имени Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный