Два брата живут в китайской деревушке и зарабатывают, чем могут, а деньги проигрывают в казино. В драках они демонстрируют сложные приёмы кунг-фу и постоянно заглядывают в тетрадку с 37-ю заповедями. На пути им встречается ушлый и загадочный бездомный старик, который, к их удивлению, тоже владеет

Чьен Фу неплохо владеет кун-фу, но расстроен из-за того, что не в силах найти достойное применения своим талантам. Место инкассатора он потерял, по доброте душевной отдав казённые деньги очень нуждавшимся в средствах разбойникам. Быть может, дела пойдут на лад после знакомства со старым мошенником?

Парень хочет отомстить отцу, так что идет в школу кунг-фу, тоже учиться, чтобы стать бойцом, он знакомится с мастером, который может помочь ему стать бойцом кунг-фу и берет на себя задачу мести.

Парень по кличке Мышонок даже не осознает, что может дать сдачи обидчикам - он слишком труслив. Сестра научила его стилю «коготь орла», но практикует он его исключительно на грязном белье. А в это время в Кантон прибывает беглый убийца и устраивается в местную труппу китайской оперы. Воспоминания о