Директор дает менеджеру 5 миллионов долларов, чтобы тот дал взятку ради лоббирования фондов. Но у директора есть свой план. Он хочет убить менеджера, а деньги присвоить себе, списав их пропажу на убитого. Однако менеджер узнает об этом плане и сбегает.

Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.

Весна 1987 года. Полицейский детектив Сон-джин - хороший работник и приличный семьянин, давно мечтающий об операции для больного сына. Однажды ему удается арестовать преступника по имени Тхэ-сон. Человека, которого подозревают в том, что он - первый серийный убийца в истории Южной Кореи. После