От ужасающего правительственного террора, возглавляемого жестоким монархом, в первую очередь страдает население страны. Неравнодушные к происходящему мастера кун-фу решают свергнуть тирана.

Когда мастер Ку Фенг обманывает фехтовальщика Дэвида Чанга в поединке тот теряет руку. После поединка Чанг уходит в маленькую деревню, где находит скромную работу официантом и не хочет больше прикасаться к мечу.После убийства своего друга Ти Лунга, Дэвид снова берёт в руку меч и всем подряд

Фильм состоит из трех историй. В первой - молодая девушка по имени Дженни и ее маленькая дочь Сяо Лин пытаются бежать от негодяя мужа, превратившего их жизнь в сущий кошмар. Во второй - любвеобильная Мэй Цзяо и ее любовник Дэ получают люлей от рогоносца мужа. В третьей истории молодой парень по

Император династии Цин Юн Чжэн создавал видимость гуманного правителя. Но фактически он правил страной железной рукой с помощью группы убийц летающие гильотины. Многие произведения литературы сжигались. Те, кто критиковали императора приговаривались к смертной казни. Однажды чиновник Хань поймал