Руфус влюбляется в новую ученицу,которая явно скрывает какой-то секрет. Мэнни и Пэйдж подозревают её в недобрых намерениях, а Руфус считает, что они неправы. В это время за волшебным амулетом Руфуса начинает охотиться таинственный злодей.

Мать-одиночка Лорел занимается организацией рождественского парада. Во время поиска реквизита она находит волшебные сани, которые обладают собственной волей и начинают толкать её навстречу старой любви.

Мэнни переехал в новую школу, он хочет, чтобы у него было много друзей. Его собака Руфус находит таинственный амулет, который Мэнни надевает Руфусу на шею. Вдруг Руфус превращается в мальчика! Мэнни не знает, что делать, поэтому он приводит Руфуса в школу. Из-за своих собачьих привычек Руфус

Потеряв работу перед Рождеством, инвестиционный банкир Ник устраивается работать на ёлочный базар. Там он находит не только новых друзей, но и настоящую любовь по имени Джули.

Клэр возвращается домой из поездки по Ближнему Востоку и узнает о том, что ее 13-летний сын похищен местными бандитами во главе с неким мужчиной, известным как Отец.